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地點： 北京市 開展時間： 2025-03-31 舉辦單位： 中國農業節水和農村供水技術協會
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導讀：收購農業信息化公司，向全國復制推廣。公司年初收購上農信60%股權，進軍農業信息化領域，布局農業信息平臺、農業物聯網、食品安全追溯系統。
資料圖
1）公司的農機客戶和農業信息化客戶基本重疊，協同效應明顯。
2）同時公司擬與上海農易信息技術有限公司、西藏德尚創業投資合伙企業共同出資設立上海農易物聯網有限公司，意在全國范圍內推廣農業物聯網業務。
農機行業整體需求下滑，公司轉型*年不及預期。今年農機行業整體需求不旺，上半年公司收割機械、插秧機、拖拉機等產品雖實現8,000多萬收入，但預計全年仍低于年初計劃目標。
盈利預測調整
下調公司14-15年凈利潤-17.7%、-18.7%，分別至2.22、3.44億元，對應EPS分別為0.16、0.24元（扣非后EPS分別為0.07、0.15元）。
估值與建議
公司14-15年P/E分別為38.9x、25.1x，維持中性評級，目標價5.1元（對應15年21xP/E），提示“農業信息化”、“土地流轉”等主題投資的交易性機會。
風險
退城進園補貼款結算低于預期，農業信息化業務低于預期。
資料圖
1）公司的農機客戶和農業信息化客戶基本重疊，協同效應明顯。
2）同時公司擬與上海農易信息技術有限公司、西藏德尚創業投資合伙企業共同出資設立上海農易物聯網有限公司，意在全國范圍內推廣農業物聯網業務。
農機行業整體需求下滑，公司轉型*年不及預期。今年農機行業整體需求不旺，上半年公司收割機械、插秧機、拖拉機等產品雖實現8,000多萬收入，但預計全年仍低于年初計劃目標。
盈利預測調整
下調公司14-15年凈利潤-17.7%、-18.7%，分別至2.22、3.44億元，對應EPS分別為0.16、0.24元（扣非后EPS分別為0.07、0.15元）。
估值與建議
公司14-15年P/E分別為38.9x、25.1x，維持中性評級，目標價5.1元（對應15年21xP/E），提示“農業信息化”、“土地流轉”等主題投資的交易性機會。
風險
退城進園補貼款結算低于預期，農業信息化業務低于預期。
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