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中國農業機械流通協會發布5月份農機市場景氣指數

2022-06-08 15:32:11 來源：中國農業機械流通協會閱讀量：19800 評論

　　【農機網市場行情】中國農業機械流通協會發布的 2022 年 5 月份中國農機市場景氣指數(AMI)為 52.5%，環比下降 3.1 個百分點，同比提升 2.8 個百分點。從環比看，6 個一級指數全部呈現下降趨勢，其中經理人信心指數降幅最大，為 7.0 個百分點。從同比看，6 個一級指數中除效益指數和經理人信心指數外全部呈現上升趨勢，其中銷售能力指數增幅最大，為 6.9 個百分點。5 月份，6 個一級指數中銷售能力指數、農機補貼指數和庫存指數依然位于景氣區間。

　　特約分析師張華光認為：回首 5 月份，國內疫情呈多點散發態勢，各地管控趨嚴影響終端物流運輸和終端需求，尤其是上海地區，“靜默”時間約兩個月，拖累了整個華東區域市場的交易，供應端、需求端均受影響。AMI 也受此影響，環比經歷了“三連跌”，但還是艱難的守住了景氣度底線，彰顯出農機市場的強大韌性。

　　上月AMI呈現的基本特征主要表現在以下幾個方面：其一，AMI 仍停留于景氣區間，意味著上半年市場旺季的延續。其二，AMI 同比在經歷“兩連跌”后再度出現增長，說明 5 月份的市場好于去年同期。其三，效益指數、人氣指數和經理人信心指數跌出景氣區間，6 個一級指數環比全線下滑，則提示自 4 月開始的拐點并未變化，5 月份下沉態勢呈進一步加深之勢；而 4 個一級指數同比增長，則顯示 5 月份多數細分市場表現好于去年同期。其四，在所監測的 5 個二級指數中，有 4 個停留于景氣區間，與市場旺季形成呼應。

　　在監測的 6 個三級指數中，除中型拖拉機景氣指數自 4 月滑落至不景氣區間，本月繼續下行外，其它 5 個指數悉數停留于景氣區間，旺季成色較足。

　　自走輪式谷物聯合收割機市場表現搶眼。自走輪式谷物聯合收割機指數成為支撐 5 月份 AMI 最為直接和強大的力量。在經歷了 4 月短暫下滑，跌入不景氣區間后，本月進入高光時刻，上演市場盛宴。月度環比猛增 15.6 個百分點，不僅重新殺回景氣區間，而且創下了 65.5%較高景氣度。這與我們通過市場和企業調研渠道得出的結論高度契合，前 5 個月，頭部企業的平均增幅高達 20%以上，包括濰柴雷沃、江蘇沃得在內的絕大多數主流品牌悉數飄紅，呈現出不同程度的較大幅度增長。濰柴雷沃一度出現斷貨，同比增幅在 30%以上；中聯重機基于去年同期“洼地”，加之貨源充足，同比飆升 400%多；山東巨明的增幅也達到 20%以上等，匯聚成一股市場增長潮。隨著 5 月份結束，意味著今年自走輪式谷物收割機市場也將落下帷幕。預計全年市場銷量將突破 3 萬臺，不僅保持了 2020 年以來的增長勢頭，而且增幅有望再攀新高。

　　自走輪式谷物聯合收割機市場增長的原因很大程度上歸結于疫情的影響。農業機械化管理司會同農業機械化總站今年 5 月份發布《2022 年“三夏”農作物機械化作業服務價格和成本變化趨勢調查報告》顯示，受疫情影響，今年“三夏”明確表示不開展跨區作業用戶占 33.85%。由此產生兩個結果：其一，跨區作業機械減少，市場出現空缺。一些投資者抓住機會投資輪式谷物聯合收獲機，從而推動市場擴容；其二，單臺機械作業量飽滿，作業價格提高，提高幅度大致 20%左右。二者疊加，作業收益水漲船高，激活潛在需求，進而拉升市場。

　　自走式玉米收獲機市場再發力。本來處于玉米收獲機市場的淡季自走式玉米收獲機指數也來湊熱鬧，竟然創下 81.3%的高景氣度。且環比、同比增幅均達到 20%以上，出乎業內人士預料。但從一些重點市場和頭部企業調查看，市場有氣勢大銷量占比小特點，今年前 5 個月的銷量僅占全年銷量的 10%左右。此狀況一則反映了 5 月份的自走式玉米收割機市場氣勢如虹，延續了今年以來一路高歌猛進的強勁增勢，二則提示我們，今年玉米收割機市場決戰時刻還沒有真正到來。回看去年市場，上下半年也是前高后低，但年終結果是大幅度增長。基于今年復雜嚴峻的市場環境，大大增加了市場的變數和不確定性。會否重復去年的故事，尚待進一步觀察。

　　最后看大中型拖拉機及其他市場。拖拉機指數依然堅守在景氣區間，主要得益于大型拖拉機指數的加持。大型拖拉機指數在 4 月擊穿榮枯線后，跌入不景氣區間后。5 月重回景氣區間，說明拖拉機市場大型化趨勢依舊十分強烈，后勁較足。從中型拖拉機指數表現看，自 4 月陷入不景氣區間后，5 月份上攻乏力，仍深陷泥潭，也可看出大中型拖拉機市場內部需求結構調整之跡象。

　　遙控飛行器指數雖然仍位于景氣區間，但已經歷了同比、環比“兩連跌”。這個如日中天的新興植保機市場，在經歷了去年較大幅度滑坡后，今年走勢依然應引起我們的高度注意，盡管現階段仍維系在景氣區間內。

　　5 月份，AMI 走勢雖處于下行通道中，但無論從其位于的景氣區間看，還是多數一、二、三級指數的良好表現看，都有可圈可點之處。AMI 的 5 月份的良好表現是多重因素綜合作用的結果。第一， 5 月份依然是農機市場的傳統旺季，成為多數指數位于景氣區間的直接原因；第二，疫情對今年的市場影響因不同細分市場的服務形式的差異，表現出兩面性。譬如對輪式谷物收獲機市場的影響，因疫情導致市場擴容(前面已經描述)；再譬如對遙控飛行器市場的影響，主要依賴于經過專門培訓的飛防服務隊。今年 3 月、4 月份的銷售旺季，恰逢不少區域疫情管控最嚴之際，而錯失銷售旺季。第三，國三升國四，不僅對 5 月份乃至全年都將產生較大影響。一些用戶不愿為今年年底因排放升級而被推高的農機價格買單，潛在用戶提前消費、老用戶更新周期縮短的特征較為突出，從而對市場有較大的拉升作用；第四，商品滯留渠道的現象仍較為突出。事實上，一些商品并未到終端。一是從居高不下的庫存指數可見一斑，庫存指數雖經歷了“三連跌”，但依然堅挺于景氣區間；二是從一些市場出乎常規的表現也可看出端倪，譬如自走式玉米收獲機和自走履帶式谷物聯合收獲機市場在其淡季卻出現大幅度攀升，不能排除一些經銷商仍然沒有終止組織貨源行為。

　　6 月AMI走勢判斷。預計繼 5 月之后，6 月份環比還會繼續下滑，跌入不景氣區間的概率甚大。一、二、三級指數中的一些指數的景氣度還將持續下沉，不排除跌出景氣區間的可能性。譬如位于景氣度邊緣的補貼指數、庫存指數。

　　所以做出上面的判斷，主要基于 AMI 利空因素較多，上升壓力加大。

　　首先，從宏觀因素看，一是疫情影響，雖然上海、北京的疫情得到有效控制，但全國的疫情管控對農機市場的影響并未消弭；二是今年 3 月份以來，復雜演變的國際局勢以及原材料、燃油漲價對今年的市場仍產生多維度利空影響；三是受人力成本、燃油價格上漲等因素的影響，對用戶作業收益產生較大影響，傳導至潛在市場，其需求也因之受到一定壓制。

　　其次，內生動力有所減弱。從需求端看，6 月份，正值農機市場傳統淡季，農戶忙于“三夏”，此時購機的概率很低。從供應端看，6 月份市場需求減少對生產企業形成了倒逼，農機市場呈現出“供需兩弱”的特征。從渠道端看，庫存指數持續下跌，意味著經銷商已開始著手去庫存。

　　最后，農機市場景氣指數先行指數和多年形成的發展規律也不支持景氣度上行。一是人氣指數、經理人信心指數均出現“三連跌”，并跌出景氣區間，折射出市場信心不足的信號，下行壓力山大。

　　二是從近年農機市場景氣指數的變化規律分析，自 2014 年至 2021 年 8 年間，6 月份景氣度環比鮮有增長者，且均位于不景氣區間。今年如果沒有奇跡發生，沿襲此規律的概率很大。

　　一、一級指數運行情況

　　（一）銷售能力指數

　　2022 年 5 月，銷售能力指數為 59.1%，比上月下降 1.2 個百分點，比上年同期提升 6.9 個百分點，位于景氣區間。

　　（二）效益指數

　　2022 年 5 月，效益指數為 47.4%，比上月下降 6.8 個百分點，與上年同期下降 0.6 個百分點，位于不景氣區間。

　　（三）農機補貼指數

　　2022 年 5 月，農機補貼指數為 50.9%，比上月下降 2.9 個百分點，比上年同期提升 1.8 個百分點，位于景氣區間。

　　（四）庫存指數

　　2022 年 5 月，庫存指數為 51.3%，比上月下降 0.5 個百分點，比上年同期提升 2.1 個百分點，位于景氣區間。

　　（五）人氣指數

　　2022 年 5 月，人氣指數為 49.3%，比上月下降 3.4 個百分點，比上年同期提升 1.5 個百分點，位于不景氣區間。

　　(六)經理人信心指數

　　2022 年 5 月，經理人信心指數為 43.8%，比上月下降 7.0 個百分點，比上年同期下降 0.7 個百分點，位于不景氣區間。

　　二、二級指數運行情況

　　(一)拖拉機指數

　　2022 年 5 月，拖拉機指數為 53.7%，比上月提升 3.3 個百分點，比上年同期提升 12.9 個百分點，位于景氣區間。

　　(二)耕整地機械指數

　　2022 年 5 月，耕整地機械指數為 44.4%，比上月下降 7.8 個百分點，比上年同期下降 6.4 個百分點，位于不景氣區間。

　　(三)種植機械指數

　　2022 年 5 月，種植機械指數為 50.1%，比上月下降 21.0 個百分點，比上年同期提升 3.9 個百分點，位于景氣區間。

　　(四)田間管理機械指數

　　2022 年 5 月，田間管理機械指數為 56.1%，比上月下降 4.6 個百分點，比上年同期提升 1.2 個百分點，位于景氣區間。

　　(五)收獲機械指數

　　2022 年 5 月，收獲機械指數為 77.9%，比上月提升 9.4 個百分點，比上年同期提升 11.5 個百分點，位于景氣區間。

　　三、三級指數運行情況

　　(一)大型拖拉機指數

　　2022 年 5 月，大型拖拉機指數為 54.6%，比上月提升 6.6 個百分點，比上年同期提升 8.6 個百分點，位于景氣區間。

　　(二)中型拖拉機指數

　　2022 年 5 月，中型拖拉機指數為 45.5%，比上月下降 3.2 個百分點，比上年同期提升 3.4 個百分點，位于不景氣區間。

　　(三)遙控飛行噴霧機指數

　　2022 年 5 月，遙控飛行噴霧機指數為 51.1%，比上月下降 14.0 個百分點，比上年同期下降 4.8 個百分點，位于景氣區間。

　　(四)自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數

　　2022 年 5 月，自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為 63.5%，比上月下降 3.9 個百分點，比上年同期提升 14.1 個百分點，位于景氣區間。

　　(五)自走輪式谷物聯合收割機指數

　　2022 年 5 月，自走輪式谷物聯合收割機指數為 65.5%，比上月提升 15.6 個百分點，比上年同期下降 5.7 個百分點，位于景氣區間。

　　(六)自走式玉米收獲機指數

　　2022 年 5 月，自走式玉米收獲機指數為 81.3%，比上月提升 22.7 個百分點，比上年同期提升21.2 個百分點，位于景氣區間。

相關資料下載：

中國農業機械流通協會ami指數發布（202205）.pdf

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