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CAMDA發布6月份中國農機市場景氣指數（AMI）商務報告

2020-07-13 09:29:02 來源：中國農業機械流通協會閱讀量：24089 評論

　　【農機網市場行情】 6月份AMI指數為42.5%，比上月下降6.8個百分點，比上年同期提升5.9個百分點

　　中國農業機械流通協會發布的2020年6月份中國農機市場景氣指數(AMI)為42.5%，環比下降6.8個百分點，同比提升5.9個百分點。從環比看，6個一級指數中除經理人信心指數外全部呈現下降趨勢，其中效益指數降幅高，為15.2個百分點。從同比看，6個一級指數中除效益指數、農機補貼指數、庫存指數略有下降外全部呈現上升趨勢，其中經理人信心指數增幅高，為10.2個百分點。目前，6個一級指數全部位于不景氣區間。受疫情影響，2020年1-3月AMI停報，4月恢復上報，商務報告自本月起恢復發布。

　　特約分析師張華光認為：6月份，AMI環比下降，意味著上半年農機市場由旺季進入淡季；同比上升，說明今年農機市場回暖跡象明顯。

　　上半年，農機市場回暖。6個一、二級指數均有所體現。從一級指數4月、5月、6月同比變化看，4月、5月均高于去年同期。6月份，進入淡季，效益、補貼和庫存指數同比出現小幅下降，但其它一級指數依然堅挺，繼續保持增長勢頭。6個二級指數表現更加明顯，三個月中，除田間管理機械5月份出現下滑，其它月份均出現不同程度的增長。

　　農機市場回暖是多重因素共同作用的結果。

　　第一，政策驅動。今年上半年農機補貼進度與去年同期比，絕大多數區域和品類增幅巨大，有的高達幾十倍。據此推算，各區域的補貼進度較之去年至少提前2-3個月，這與農機化司加大推進補貼進度，全力保春播、保夏收的政策密不可分，對輪式谷物聯合收獲機市場作用較大。

　　第二，保護性耕作政策的拉動。保護性耕作政策推動了大型農機具、免耕播種機市場的攀升，進而帶動大中拖市場的快速增長。

　　第三，更新驅動市場增長。今年大中拖、播種和插秧機等市場進入更新高峰期，其更新特點主要表現為需求結構調整，大型化趨勢增強，對上半年市場增長起到重要作用。

　　第四，低谷效應。縱觀近兩年市場走勢，不難發現耕種收機械多個品類市場經歷了2018年、2019年的“兩連跌”，市場處于低谷期，上半年市場增長正是基于低谷期的增長。

　　第五，疫情的影響。這種影響表現在兩個方面，一方面對市場需求的影響，其一，因對物流、生產組織等系統造成較大沖擊，一是導致部分市場下滑，二是限制了部分市場的增幅。其二，對一些市場又產生了一定的促進作用。具體表現為：一是部分區域的跨區作業服務因疫情原因受到較大制約，使原來那些依賴服務作業的用戶不得已購機，助推了一些市場的增長；二是導致部分農民工返鄉創業，投資農機成為一些農民工的選擇，提升了市場需求。另一方面，加速了企業的分化。一些小企業受制于疫情下的配件供應，生產組織困難，正常生產難以為繼，經營愈發艱難。與之相反，一些大企業抗風險的能力較強，借此機會搶占了更多的市場份額，經營業績不降反增。

　　已經開始的7月份，農機市場正處于淡季之中。但基于上半年農機市場向好的特點以及支撐市場的利好條件，加之6月份經理人信心指數的良好表現。我們判斷市場形勢不會太差，或將呈現以下幾個特點：其一，AMI在6月份進入低谷后，7月份環比、同比出現增長是大概率的事。其二，6個一級指數，除補貼指數變數較大外，其它5個指數環比、同比或出現不同程度的增長。其三，6個二級指數，拖拉機、收獲機、田間管理機械指數環比或增長，多數指數同比會攀升。

　　一、一級指數運行情況

　　（一）銷售能力指數

　　2020年6月，銷售能力指數為43.2%，比上月下降9.2個百分點，比上年同期提升9.9個百分點，位于不景氣區間。從二季度的表現看，同比曲線均在上方，折射出市場回暖跡象。

（二）效益指數

　　2020年6月，效益指數為35.3%，比上月下降15.2個百分點，比上年同期下降0.9個百分點，位于不景氣區間。在經歷了4月、5月連續兩個月的景氣之后，市場環比出現較大幅度下滑，同比小幅下跌，市場淡季特征較為明顯。

（三）農機補貼指數

　　2020年6月，農機補貼指數為45.6%，比上月下降6.5個百分點，比上年同期下降3.2個百分點，位于不景氣區間。

（四）庫存指數

　　2020年6月，庫存指數為44.1%，比上月下降5.4個百分點，比上年同期下降0.7個百分點，位于不景氣區間。淡季到來，經銷商開始壓縮庫存，直接影響庫存指數的景氣度。

（五）人氣指數

　　2020年6月，人氣指數為35.9%，比上月下降13.3個百分點，比上年同期提升0.8個百分點，位于不景氣區間。

（六）經理人信心指數

　　2020年6月，經理人信心指數為45.7%，比上月提升8.4個百分點，比上年同期提升10.2個百分點，位于不景氣區間。

二、二級指數運行情況

　　（一）拖拉機指數

　　2020年6月，拖拉機指數為36.3%，比上月下降5.1個百分點，比上年同期提升3.4個百分點，位于不景氣區間。過去的三個月，拖拉機指數環比雖然經歷兩連跌，但同比出現不同程度的增長，說明今年拖拉機市場好于去年，這與我們監控的大中拖市場走勢高度吻合。

　　上半年，大中拖市場出現較大幅度增長。其中，中型拖拉機市場小幅增長，大型拖拉機大幅度攀升。市場監控顯示，截至6月底，我國累計銷售各種大中拖18.09萬臺，同比增長12.92%。其中，銷售25～100馬力的中拖14.42萬臺，100馬力以上的大拖3.67萬臺，同比分別增長10.5%和23.57%，占比分別為76.66%和23.34%。

　　大中拖市場增長的原因主要有以下幾個方面。

　　第一，保護性耕作政策的拉動。保護性耕作政策推動了大型農機具市場的攀升，進而帶動大型拖拉機市場的快速增長；第二，市場進入更新高峰期。市場經過2017/2018年連續兩年的大幅度下滑，2019年進入增長通道，2020年進入更新高峰期。這種更新主要表現為需求結構調整，大型化趨勢增強；第三，區域市場的拉動，黑龍江、新疆、山東等傳統主流市場在沉寂多年后，今年開始啟動；甘肅、江西等新興市場對市場增長也起到了重要作用；第四，活躍的二手拖拉機市場和報廢政策推動下的拖拉機報廢拆解業務的興起，推動了大中拖市場的增長；第五，激烈的市場競爭，尤其是愈演愈烈的價格戰，拉低了拖拉機價格。二三線品牌的低價傾銷，迎合了低端客戶的需求，對市場增長起到了推波助瀾的作用。

（二）耕整地機械指數

　　2020年6月，耕整地機械指數為38.3%，比上月下降3.9個百分點，比上年同期提升8.0個百分點，位于不景氣區間。環比下降，反映了市場進入淡季；但過去三個月，耕整地市場同比均出現不同程度增長，意味著市場回暖。

　　市場監控顯示，上半年，耕整地機械市場在補貼政策和春耕等各種因素助推下，出現小幅增長。截至6月底，累計銷售各種耕整地機械34.95萬臺，同比增長6.3%。

　　增長原因：第一，補貼政策拉動。近年，國家和地方政府大力推進保護性耕作，加大深松、深翻補貼力度，拉動了大型耕整地機具市場的增長；第二，市場進入恢復性增長期。從近年市場走勢看，在經歷了2014-2018年連續五年的下滑后，市場盤整期結束，完成了由小型機具到大中型機具轉變，2019年開始進入增長通道。

　　（三）種植機械指數

　　2020年6月，種植機械指數為29.9%，比上月下降17.7個百分點，比上年同期提升0.3個百分點，位于不景氣區間。該指數環比雖然經歷“兩連跌”，但同比出現不同程度增長。說明市場好于去年。市場監控顯示，上半年，播種機市場小幅增長。市場調查顯示，截至6月底，累計銷售各種播種機10.55萬臺，同比增長8.74%。插秧機市場在經歷了2018、2019年連續兩年下滑后，今年上半年逆勢增長。市場調查顯示，截至6月底，累計銷售各種插秧機6.82萬臺，同比增長8.97%。不少市場一度出現“供不應求”情況。

（四）田間管理機械指數

　　2020年6月，田間管理機械指數為60.9%，比上月提升15.6個百分點，比上年同期提升12.7個百分點，位于景氣區間。

（五）收獲機械指數

　　2020年6月，收獲機械指數為46.3%，比上月下降13.4個百分點，比上年同期提升13.6個百分點，位于不景氣區間。本月環比雖然因麥收結束原因出現幅度下滑，但并不影響我們對今年市場向好的判斷，二季度的三個月，同比均出現兩位數增長，市場回暖跡象信號強烈。

　　市場監控顯示，上半年，聯合收獲機市場走勢平穩。因季節因素，除輪式谷物聯合收獲機市場進入旺季，其它收獲機市場多以備貨為主，市場波瀾不驚。截至6月底，累計銷售各種聯合收獲機7.07萬臺，同比增長2.28%。從月度走勢看，4月、5月、6月月度環比逐月下降，分別為176.08%、19.08%和3.88%。從收獲機市場的細分市場看，履帶式谷物聯合收獲機同比出現較大幅度下滑，其它均出現不同程度的增長。

三、三級指數運行情況

　　（一）大型拖拉機指數

　　2020年6月，大型拖拉機指數為37.7%，比上月下降5.2個百分點，比上年同期提升4.9個百分點，位于不景氣區間。二季度，大型拖拉機市場同比出現不同程度的增長，主要得益于保護性耕作政策推動了大型農機具市場的攀升，進而帶動大型拖拉機市場的快速增長。

（二）中型拖拉機指數

　　2020年6月，中型拖拉機指數為34.3%，比上月下降9.3個百分點，比上年同期下降1.7個百分點，位于不景氣區間。

（三）小型拖拉機指數

　　2020年6月，小型拖拉機指數為37.4%，比上月提升1.3個百分點，比上年同期提升8.0個百分點，位于不景氣區間。

（四）深松機指數

　　2020年6月，深松機指數為31.1%，比上月下降21.9個百分點，比上年同期提升3.1個百分點，位于不景氣區間。

　　（五）旋耕機指數

　　2020年6月，旋耕機指數為37.1%，比上月下降2.2個百分點，比上年同期提升6.0個百分點，位于不景氣區間。

　　（六）免耕播種機指數

　　2020年6月，免耕播種機指數為38.6%，比上月下降4.5個百分點，位于不景氣區間。環比下降主要因為春播結束，市場進入淡季。

　　從播種機發展趨勢看，近年，以吉林康達、德邦大為為代表的重型免耕播種機市場在經歷了10余年的快速發展，尤其是近兩年進入高峰期后，市場已顯現拐點。第一，東北需求重型免耕播種機20萬臺，現在市場保有量已經超過11萬臺，需求量下降成為必然；第二，從發展方向看，免耕播種機正由重型免耕播種機向輕型免耕播種機發展，但他們認為這種發展應該遏制，因為輕型免耕播種機有假免耕之嫌，尤其拖拉機出現大馬拉小車之后，這種情況更加突出。第三，從技術層面看，大型化、智能化正成為發展趨勢。第四，目前我國的重型免耕播種機在性能上已經超越歐美，但材料、智能化和技術上與國外產品尚有較大差距。如國外先進的重型播種機效率高達20公里/小時，而我們現在只能達到7-8公里/小時。

　　（七）插秧機指數

　　2020年6月，插秧機指數為27.7%，比上月下降18.1個百分點，比上年同期下降3.1個百分點，位于不景氣區間。北方插秧機市場結束，導致環比大幅度下滑；同比小幅滑坡，意味南方市場尚存在支撐力量。從二季度市場表現看，4月、5月市場同比增勢強勁，凸顯回暖跡象。

　　市場監控顯示，插秧機市場在經歷了2018/2019年連續兩年下滑后，今年上半年逆勢增長。截至6月底，累計銷售各種插秧機6.82萬臺，同比增長8.97%。不少市場一度出現“供不應求”情況。

　　增長原因分析。第一，疫情改變市場的需求，拉動了插秧機市場的增長。突出表現在以下兩個方面：一方面，疫情限制了勞動力流動，導致市場勞動力不足，人工成本大幅提升，引發不少水稻種植戶購買插秧機；另一方面，疫情制約了插秧機專業服務組織的跨區作業，往年那些依賴插秧機服務的水稻種植戶只好自行購機，二者共同作用，成為推動插秧機市場增長的新動能。

　　第二，補貼政策驅動。上半年，一些水稻種植主產區對插秧機實行疊加補貼，有些區域還進行了農機專項補貼。補貼力度的加大，刺激市場需求，拉升了一些區域市場。

　　第三，水稻種植面積擴容，剛性需求增加。2月28日，國家發展和改革委員會發布2020年稻谷低收購價通知，明確繼續在主產區實行低收購價政策。一些種植戶判斷，有政策托底，稻谷價格有望走出低谷，對種植面積擴容起到較大促進作用，如今年黑龍江省水稻種植面積擴容，直接推動插秧機市場剛性需求增加。

　　第四，2018年、2019年插秧機市場連續兩年滑坡，2018年插秧機市場同比大幅度下跌21.17%，在此基礎上，2019年再度下跌11.5%，市場進入低谷。市場蓄勢，能量釋放，成為今年插秧機市場不可忽略的增長因素。

　　第五，剛性需求與更新需求雙力拉動。從更新需求看，今年插秧機市場進入更新高峰期，尤其是更新需求特點多為改善型需求，即高速乘坐式插秧機取代手扶成為拉動市場增長的重要力量。

　　第六，從深層次的剛性需求分析，在水稻耕種收三個環節中，水稻播種機械化水平偏低成為制約其全程機械化的短板。統計顯示，2018年水稻耕種收綜合機械化水平高達81.64%，機耕和機收水平分別達到97.35%和91.49%，但水稻的機播水平僅維系在50.84%的低水準，這就決定了水稻插秧機市場的剛性需求依然強勁。

　　（八）遙控飛行噴霧機指數

　　2020年6月，遙控飛行噴霧機指數為46.9%，比上月下降3.0個百分點位于不景氣區間。

　　（九）履帶式谷物聯合收割機（全喂入）指數

　　2020年6月，履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為38.9%，比上月下降20.4個百分點，位于不景氣區間。市場下滑主要是因為經過多年的高位運行，出現飽和跡象，剛性需求下降；其次，市場未啟動，出貨高峰期主要集中在下半年；后，今年全年，市場降幅或將收窄。

　　（十）自走式玉米收獲機指數

　　2020年6月，自走式玉米收獲機指數為56.1%，比上月提升12.8個百分點，比上年同期提升27.3個百分點，位于景氣區間。

　　今年市場有望走出低谷，出現小幅增長。由于今年玉米收獲機市場還未啟動，很多經銷商還處在備貨階段。據經銷商反映，今年玉米價格有上漲的趨勢。另外，從黑龍江省農業農村廳獲悉，今年黑龍江省適度增加玉米種植面積，玉米補貼標準適當提高，因此，判斷今年黑龍江省玉米收獲機市場應該有所增長。

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